📇 CRM

📇Taken

Houd grip op alles wat nog moet gebeuren.

Wat is Taken?

Met Taken houd je bij welke to-do's er per klant of deal openstaan, met een deadline en een verantwoordelijke. Zo valt er niets meer tussen wal en schip en weet iedereen in je team precies wat er van hem verwacht wordt.

Hoe werkt het?

Maak een taak aan en koppel deze aan een klant, bedrijf of deal.
Zet een deadline en wijs de taak toe aan jezelf of een collega.
Bekijk je open taken in een overzicht of dagelijkse takenlijst.
Vink taken af en krijg een herinnering als een deadline nadert.

Toepassingen

Loodgieter die per klus een checklist met openstaande acties bijhoudt.

Accountantskantoor dat aangiftetaken per klant met deadline plant.

Makelaar die bezichtigingen en terugbelacties overzichtelijk beheert.

Webshop die retour- en klantvragen als taken toewijst aan het team.

Voordelen

Niets blijft meer liggen dankzij duidelijke deadlines.
Iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is.
Taken gekoppeld aan de juiste klant of deal.
Automatische herinneringen voorkomen gemiste deadlines.

Veelgestelde vragen

Krijg ik een melding als een deadline nadert?

Ja, Slimbot herinnert je automatisch aan taken die bijna verlopen, zodat je nooit een deadline mist.

Kan ik taken aan collega's toewijzen?

Ja, je wijst elke taak toe aan een teamlid. Iedereen ziet zijn eigen takenlijst en jij houdt overzicht over het geheel.

Ook binnen CRM

Taken inzetten voor jouw bedrijf?

Slimbot richt alles voor je in. Begin gratis of vraag een demo op maat aan.

Gratis starten Vraag advies